出演: 石橋保, 児玉玄, 洞口依子
監督: 金秀吉
東北地方を舞台に二人の青年の友情と愛を描いた、日本映画学校（校長・今村昌平）の生徒たちの脚本と監督による、日本映画学校とATGの提携作品。今村昌平が製作総指揮を執っている。茂と真二は幼い頃からの親友同士。高校３年の夏、茂は真二から好きな少女のいることを教えられる。しかし少女は茂のことが好きだった･･･。秋田・角館にロケして、四季のうつろいの中で多感な若者たちの心の揺れ動く姿を描く。
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