出演: イアン・マッケラン, マーティン・フリーマン, リチャード・アーミティッジ
監督: ピーター・ジャクソン
ホビット族のビルボ・バギンズ（マーティン・フリーマン）は、魔法使いのガンダルフ（イアン・マッケラン）から思わぬ旅の誘いを受ける。それは、ドラゴンに乗っ取られたドワーフの王国を奪取するというものだった。ドワーフの戦士トーリン（リチャード・アーミティッジ）が率いる13人のドワーフたちと、最初の目的地”はなれ山”を目指してワーグ、オークといった怪物や魔術師がひしめく荒野を進んでいくビルボ。そんな中、ゴブリンが巣食うトンネルに入っていった彼は、そこでゴラム（アンディ・サーキス）という醜悪な化け物と出会う。
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