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01. チーター
02. 1984 (西暦 2000 年に向けて)
03. カシミヤのほほえみ
04. ジョハナスバーグ
05. Reaching Out
06. 邪魔しないで
07. Reach Out in the Night
08. 危険なエモーション
09. 素敵ダウンタウンジミー
10. ダイナマイト ラブ
11. Fun City
12. 哀愁パラダイス
13. コスモスの夜 (西暦 2000 年に向けて part II)
14. Brother & Sister
15. カメレオン
16. Communication (Extended Club mix)