1. 東京キッド
2. 愛燦燦
3. 川の流れのように
4. 津軽のふるさと with 狩野泰一(篠笛)
5. 一本の鉛筆
6. リンゴ追分 with 小曽根真(Pf)
7. 魅惑のワルツ
8. 慕情
9. 恋人よ我に帰れ with 日野皓正(Tp)
10.スターダスト
11.スカイラーク〈BONUS TRACK〉
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