出演: ジュリアーノ・ジェンマ, ウィリアム・バーガー, パオラ・ボゼ, ライムンド・ハルムストロフ
監督: ミケーレ・ルーポ
南北戦争が終結したミズーリ州。凄腕のガンマン”カリフォルニア”は、身分を偽りマイケルと名乗っていた。彼は、故郷へ戻る南軍兵士のウイリーと旅を続けていたが、ウイリーが南軍敗残兵を狙う凶悪な賞金稼ぎ一味に殺され、マイケルは彼の死を告げるため実家を訪ねる。ウイリーの姉ヘレンはマイケルを気に入り、二人は心を通わすが、彼女が悪党一味に誘拐される。彼はヘレン奪還のため、一味に潜入するのだった.。
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