出演: ジリアン・ジェイコブス/オルディス・ホッジ
マジシャンを夢見る少年テオのもとに、マジック研究所から夏のキャンプの招待が来る。テオは亡き父に教わったトランプマジックを極めるためにキャンプへの参加を決意する。
一方、かつてキャンプで伝説的存在だった少年アンディ・タッカーマンは35歳になり、挫折しタクシー運転手として落ちぶれた日々を送っていた。そこへキャンプのオーナー、ロイ・プレストンが現れて彼にカウンセラー（指導役）を依頼してきた。アンディはかつてコンビを組んでいた一流のマジシャン、クリスティーナ・ダークウッドと再会する。アンディは過去のある一件以来、クリスティーナに恨みを持っていた。
アンディの受け持つ子供たちは全員が初参加者であり、テオ以外はまともなマジックの経験すらなかった。アンディはテオのマジックの才能に気付き、そこから他の子供たちのそれぞれの才能も活かして一ヶ月後のシルクハット・コンテストに挑んでいく。
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