1 (Part I オープニング)
2 HAPPY BIRTHDAY TO YOU
3 奈保子・モノローグ
4 恋にメリーゴーランド (’83 コンサート・ダイジェスト)
5 LIVE INSIDE YOUR LOVE (’84 コンサート・ダイジェスト)
6 秘めやかなラヴ・ストーリー (’85 コンサート・ダイジェスト)
7 Rock Around The Clock (’86 コンサート・ダイジェスト)
8 十六夜物語 (’87 コンサート・ダイジェスト)
9 エスカレーション
10 UN バランス
11 THROUGH THE WINDOW ～月に降る雪～
12 ジェラス・トレイン
13 Harbour Light Memories
14 デビュー～Fly Me To Love
15 (Part II オープニング)
16 奈保子・モノローグ
17 大きな森の小さなお家
18 愛は二人の腕の中で
19 けんかをやめて
20 Sky Park
21 恋にメリーゴーランド
22 スマイル・フォー・ミー
23 Invitation
24 涙のハリウッド
25 デビュー～Fly Me To Love
26 (Part III オープニング)
27 奈保子・モノローグ
28 悲しい人
29 NIGHT AFTER NIGHT
30 想い出のコニーズ・アイランド
31 黒髪にアマリリス
32 夢みるコーラス・ガール
33 Girls Like a Party
34 GT天国
35 ハーフムーン・セレナーデ
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