1. う・ふ・ふ・ふ / EPO
2. Rain Dolphin / 有賀啓雄
3. RECIPE <調理法> / 大貫妙子
4. レインボー・シー・ライン / 吉田美奈子
5. ミッシング・リンク / ブレッド&バター
6. I SAY WHO / 惣領智子
7. PARK Ave. 1981 / EPO
8. I FEEL COKE / 井上大輔
9. PURE IMAGINATION / Jake H. Concepcion
10. 雨色の僕と君 / 有賀啓雄
11. I CAN’T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME / 杏里
12. Portrait Woman / 濱田金吾
13. パーティ・トゥナイト(地球を遠く離れて) / 難波弘之
14. 酔いしれてDeja Vu / 円道一成
15. 真夜中にベルが2度鳴って / EPO
16. 恋は流星 Part II / 吉田美奈子
17. 恋人達の明日 / 大貫妙子
18. さよならの夏 / 桑名正博
19. 夢で逢えたら / 吉田美奈子