後藤真希の2004年秋のライブツアー「後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~」の中から、2004年10月31日に東京厚生年金会館で行なわれたライブを収録
01. オープニング
02. Yokohama Shinkirou (横浜蜃気楼)
03. Genshoku GAL Hade ni Yukube! (原色GAL 派手に行くべ!)
04. BLUE ISLAND
05. Himitsu (秘密)
06. MC1
07. Sayonara “Tomodachi ni wa Naritakunai no” (さよなら「友達にはなりたくないの」)
08. Gatamekira (ガタメキラ) Maki Goto & Inaba Atsuko
09. Hareta Hi no Marine (晴れた日のマリーン) with Inaba Atsuko
10. Video Corner (映像コーナー)
11. LIKE A GAME
12. SHALL WE LOVE? (Goto Version) (SHALL WE LOVE?(後藤Version))
13. DANCE DANCE DANCE with Inaba Atsuko
14. MC2
15. Everyday Everywhere Inaba Atsuko
16. Sayonara no LOVE SONG (サヨナラのLOVE SONG)
17. Scramble (スクランブル)
18. LOVE. BELIEVE IT!
19. Daite yo! PLEASE GO ON! (抱いてよ! PLEASE GO ON) with Inaba Atsuko
20. Moriagaru Shikanai Desho! (盛り上がるしかないでしょ!)
21. Ai no Bakayarou (愛のバカやろう)
ENCORE
22. MC3
23. Namida no Hoshi (涙の星)
24. MC4
25. 手を握って歩きたい