01. 魔法の黃色い靴 / TULIP
02. Sugartime / 佐野元春 Motoharu Sano
03. Magical Connection / Pizzicato Five
04. まゆみ / KAN
05. 10 years / 渡辺美里 Misato Watanabe
06. Missing / 久保田利伸 Toshinobu Kubota
07. 日付變更線 / 南 佳孝 duet with 大貫妙子 Yoshitaka Minami duet with Taeko Onuki
08. Little Baroque / Hi-Fi Set
09. 海邊の避暑地に / Hi-Fi Set
10. Marie / Bread & Butter
11. 夢の中で會えるでしょう / 高野寛 Hiroshi Takano
12. Best Of My Love / 杉 真理 Masamichi Sugi
13. 離れずに暖めて / SING LIKE TALKING
14. 人魚 / NOKKO
15. 夢傳說 / Stardust Revue
16. 野性の風 (Album Version) / 今井美樹 Imai Miki
17. dear (tokyo mix1994) / 大江千里 Senri Oe
18. dreamland / 大貫妙子 Taeko Onuki
19. Dolphin Ring / 杏里 Anri