1.Poetry – 海底にて –
2.夕凪、某、花惑い
3.八月、某、月明かり
4.Poetry – 関町 –
5.藍二乗
6.神様のダンス
7.夜紛い
8.Poetry – 雨の街について –
9.雨とカプチーノ
10.六月は雨上がりの街を書く
11.雨晴るる
12.Poetry – ヴィスビーにて –
13.踊ろうぜ
14.歩く
15.心に穴が空いた
16.Inst. – フラッシュバック –
17.パレード
18.海底、月明かり
19.憂一乗
20.ノーチラス
21.Poetry – 走馬灯 –
22.だから僕は音楽を辞めた
23. Poetry – 生まれ変わり –
24.エピローグ