Disc 1:
01. 冬のオペラグラス
02. ロマンスは偶然のしわざ
03. 恋のロープをほどかないで
04. ピンクのリボン
05. 不思議な手品のように
06. 星の手紙
07. 内緒で浪漫映画
08. 銀色のスーベニール
09. 若草の招待状
10. 夕陽と風とメロディ
11. サーカス・ロマンス
12. パナマのシャポー
Disc 2:
01. Deja Vu-デジャ・ヴ-
02. 茅ヶ崎に背を向けて
03. WHO?
04. 彼をあきらめて
05. ロックンロール・ラブレター
06. 夏の恋風
07. さよならの風
08. メビウスの二人
09. プロローグ-いいだせなくて-
10. 真冬のペニーレーン
11. 真夏の滑走路 (Bonus Track)