Disc 1:
1 Mais Que Nada (Album Version)Sergio Mendes & Brasil ’66
2 Fly Me To The MoonAstrud Gilberto
3 The Girl From IpanemaStan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto
4 Sorriu Para MimJoão Gilberto
5 Morena Do MarDorival Caymmi
6 Só Tinha De Ser Com VocêElis Regina, Antônio Carlos Jobim
7 DesafinadoElla Fitzgerald
8 Soul Bossa NovaQuincy Jones And His Orchestra
9 A RãJoao Donato
10 Samba Da BençãoVinicius de Moraes
11 Tim-Tim-Por-Tim-TimOs Cariocas
12 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim
13 Samba Do AviaoGal Costa, Antônio Carlos Jobim
14 Palpite InfelizJoão Gilberto
15 Canto De OssanhaBaden Powell
Disc 2:
16 Lalo’s Bossa NovaLalo Schifrin
17 BerimbauAstrud Gilberto
18 So Nice (Summer Samba) (Album Version)Marcos Valle
19 O BarquinhoNara Leão
20 Só Danço Samba (Stereo Version)Stan Getz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim
21 Carta Ao Tom 74Vinicius de Moraes, Toquinho, Quarteto Em Cy
22 Coração VagabundoGal Costa, Caetano Veloso
23 Apesar De VocêChico Buarque, MPB4, Quarteto Em Cy
24 Tropicália (Remastered 2006)Caetano Veloso
25 Onde Anda VocêVinicius de Moraes, Toquinho
26 Nem Vem Que Nao TemWilson Simonal
27 FotografiaElis Regina, Antônio Carlos Jobim
28 Blue BossaJoe Henderson
29 Para Machuchar Meu CoracaoStan Getz, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto