Disc 1:
1. TAWAWAヒットパレード ~Funkylude~
2. 流星のサドル
3. 北風と太陽
4. Missing
5. TIMEシャワーに射たれて
6. You were mine
7. Cry On Your Smile
8. TAWAWAヒットパレード
9. 永遠の翼
10. Love Reborn
11. Indigo Waltz
12. TAWAWAヒットパレード ~Marvinlude~
13. Dance If You Want It
14. GIVE YOU MY LOVE
15. 虹のグランドスラム
16. 雨音 (in your face vocal)
17. 夜に抱かれて~A Night in Afro Blue~
18. 夢 with You
Disc 2:
1. TAWAWAヒットパレード ~THE BADDESTlude~
2. LA・LA・LA LOVE SONG
3. SUNshine,MOONlight
4. Cymbals
5. the Sound of Carnival(BRAND NEW MIX)
6. AHHHHH!
7. Messengers’Rhyme ~Rakushow,it’s your Show!~
8. 君は なにを 見てる
9. TAWAWAヒットパレード ~SlowJamlude~
10. SOUL BANGIN’
11. Candy Rain
12. 君のそばに
13. Club Happiness
14. Tomorrow Waltz
15. LOVE RAIN ~恋の雨~
16. 声にできない ~Voice & Tears ver.~
Disc 3:
01 Bring me up!
02 Babylon Lovers
03 Flying Easy Loving Crazy
04 流れ星と恋の雨
05 So Beautiful
06 What’s The Wonder?
07 Free Style
08 Timeless Affection ~Full version~
09 声にできない
10 Loving Power
11 AHHHHH! (NORTHERN LIGHTS VERSION)
12 ポリ リズム (N.A.M.E.remix)
13 LOVE RAIN ~恋の雨~ (Instrumental)
14 流れ星と恋の雨 (カラオケ)
15 Flying Easy Loving Crazy (Instrumental)
16 LA・LA・LA LOVE SONG(オリジナル・カラオケ)
Disc 4 – Music Box:
1 Yume with You
2 You Were Mine
3 Mama Udongo (Mabuta No Naka Ni)
4 Goddess (Atarashii Megami)
5 Give You My Love
6 Cry on Your Smile
7 Futari No Orquesta
8 Sweet Dreams (Sotto Oyasumi)
9 Amaoto
10 Ryusei No Saddle
11 Honey B
12 Missing