Disc 1:
1. さよならの向う側 (sayonara no mukou gawa)
2. ロックンロール・ウィドウ (Rock ‘N Roll Widow)
3. 謝肉祭 (Shanikusai)
4. しなやかに歌って (shinayaka ni utatte)
5. 愛の嵐 (ai no arashi)
6. 美・サイレント (bi no Silent)
7. 曼珠沙華 (manjushage)
8. いい日 旅立ち (ii hi tabitachi)
9. 絶体絶命 (zettai Zetsumei)
10. プレイバック Part 2 (Playback Part 2)
11. 乙女座 宮 (otomeza kyuu)
12. 秋桜 (Cosmos)
13. イミテイション・ゴールド (Imitation Gold)
14. 夢先案内人 (yumesaki annainin)
15. 横須賀ストーリー (Yokosuka Story)
Disc 2:
1. あなたへの子守唄 (anata eo komotiuta)
2. Crazy Love
3. This is my trial -私の試練- (watashi no shiren)
4. 哀愁のコニーアイランド (aishuu no Coney Island)
5. 娘たち (musumetachi)
6. DANCIN’ IN THE RAIN
7. おだやかな構図 (odayakana kouzu)
8. 惜春通り (sekishun toori)
9. ラスト・ソング (Last Song)
10. 最後の頁 (saigo no page)
11. BLACK CAB (ロンドン・タクシー) (London Taxi)
12. 歌い継がれてゆく歌のように (utaitsugarete yuku utanoyouni)
13. いい日 旅立ち (オリジナル・カラオケ) (ii hi tabitachi (Original karaoke))
14. 秋桜 (オリジナル・カラオケ) (Cosmos (Original Karaoke))