01. 悲しみがとまらない / 杏里 (Anri)
02. 君は天然色 / 大滝詠一 (Eiicii Ohtaki)
03. Purple Town ~You Oughta Know By Now~ / 八神純子 (Junko Yagami)
04. Monroe Walk 2004 / 南 佳孝 (Minami Yoshitaka)
05. 愛. おぼえていますか / 飯島真理 (Mari Iijima)
06. 輝きながら. / 徳永英明 (Hideaki Tokunaga)
07. Return to Myself~しない,しない,ナツ / 浜田麻里 (Mari Hamada)
08. In The Space / Spectrum
09. 戀のBoogie Woogie Train / Ann Lewis
10. いっそ Serenade / 井上陽水 (Yosui Inoue)
11. 聖母たちのララバイ / 岩崎宏美 (Hiromi Iwasaki)
12. Rubyの指輪 / 寺尾 聰 (Terao Akira)
13. Silhouette Romance / 大橋純子 (Junko Ohashi)
14. さよならの果實たち / 荻野目洋子 (Yoko Oginome)
15. Pink Shadow / Bread & Butter
16. My Dear Life / 渡辺貞夫 (Sadao Watanabe)