デビュー・シングル「Midnight Kids」(1984年9月5日発売)~20thシングルMIDNIGHT HALLELUJAH(1993年6月23日発売)までのハミングバード/ワーナー時代の初期シングル20曲を、<デビュー35周年2019リマスタリング>にて年代順に完全収録!
ディスク：1
1. Midnight Kids (シングル・ヴァージョン)
2. ぼくのスノビズム (シングル・ヴァージョン)
3. 翼の折れたエンジェル
4. A BOY (シングル・ヴァージョン)
5. 真夜中にラナウェイ
6. ちょっとやそっとじゃCan’t Get Love
7. ONE HEART
8. Rolling Age (シングル・ヴァージョン)
9. Still
10. Only You (シングル・ヴァージョン)
11. ともだち
12. メインストリート (シングル・ヴァージョン)
13. LIKE A FIRE
14. It’s All right (シングル・ヴァージョン)
15. BROTHER
16. HERO (シングル・ヴァージョン)
ディスク：2
1. Jin Jin Jin (ニュー・ダンス・ヴァージョン≪リミックス≫)
2. LADY BOOGIE
3. MIDNIGHT HALLELUJAH
4. やせっぽっちのジョニーE.
5. 金曜日のバレリーナ
6. Smalltown Girl
7. 長い夜
8. カレンダーガール
9. MIDNIGHT HIGHWAY
10. 悲しみの詩
11. ひと握りの勇気
12. ひまわり
13. 紬 -tsumugi-
14. アジアの海賊
15. 風になれ~The King to the World
16. Precious friend (ニュー・ヴァージョン≪新歌詞≫)
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