1.01. ギザギザハートの子守唄
1.02. 涙のリクエスト
1.03. 哀しくてジェラシー
1.04. 星屑のステージ
1.05. ジュリアに傷心
1.06. あの娘とスキャンダル
1.07. 俺たちのロカビリーナイト
1.08. Heart of Rainbow ~愛の虹を渡って~
1.09. 神様ヘルプ!
1.10. Oh!! Popstar
1.11. Song for U.S.A
1.12. Nana
1.13. I Love You, Sayonara
1.14. Wanderer
1.15. Blue Rain
1.16. One Night Gigolo
1.17. Jim & Jane の伝説
1.18. 素直に I’m Sorry
2.01. Room
2.02. Cherie
2.03. Friends and Dream
2.04. 運命 ~Sadame~
2.05. 夜明けのブレス
2.06. さよならをもう一度
2.07. Love ’91
2.08. ミセス マーメイド
2.09. ふれてごらん ~Please touch your heart~
2.10. 今夜の涙は最高
2.11. Blue Moon Stone
2.12. Present for You
2.13. Close Your Eyes (bonus track)
2.14. Next Generation (bonus track)
2.15. Song for U.S.A. (インスト オルゴール)
2.16. ムーンライト・レヴュー 50s’ (インスト オルゴール)
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