Disc 1:
1. 横須賀ストーリー / 山口 百恵
2. 魅せられて ~エーゲ海のテーマ~ / ジュディ・オング
3. かもめが翔んだ日 / 渡辺 真知子
4. 東京ららばい / 中原 理恵
5. 青い珊瑚礁 / 松田 聖子
6. まちぶせ / 石川 ひとみ
7. ロマンス / 岩崎 宏美
8. 五番街のマリーへ / ペドロ & カプリシャス
9. なごり雪 / イルカ
10. あばよ / 研 ナオコ
11. 恋人よ / 五輪 真弓
12. どうぞこのまま / 丸山 圭子
13. 卒業写真 / ハイ・ファイ・セット
14. 涙の太陽 / 安西 マリア
15. 真夏の出来事 / 平山 三紀
16. 恋する夏の日 / 天地 真理
17. 京都の恋 / 渚 ゆう子
18. わたしの城下町 / 小柳 ルミ子
19. ブルー・ライト・ヨコハマ / いしだ あゆみ
20. 恋の季節 / ピンキーとキラーズ
21. 雨の御堂筋 / 欧陽 菲菲
22. 京都から博多まで / 藤 圭子
Disc 2:
1. 赤いスイートピー / 松田 聖子
2. 異邦人 / 久保田 早紀
3. 秋桜 / 山口 百恵
4. 木綿のハンカチーフ / 太田 裕美
5. セーラー服と機関銃 / 薬師丸 ひろ子
6. 天国にいちばん近い島 / 原田 知世
7. 春咲小紅 / 矢野 顕子
8. う、ふ、ふ、ふ、 / EPO
9. ユー・メイ・ドリーム / シーナ&ザ・ロケッツ
10. そんなヒロシに騙されて / 高田 みづえ
11. 夏に恋する女たち / 大貫 妙子
12. 冷たい雨 / ハイ・ファイ・セット
13. ペッパー警部 / ピンク・レディー
14. ハートのエースが出てこない / キャンディーズ
15. ひなげしの花 / アグネス・チャン
16. てんとう虫のサンバ / チェリッシュ
17. 恋人もいないのに / シモンズ
18. 17才 / 南 沙織
19. 白い色は恋人の色 / ベッツイ & クリス
20. 秋でもないのに / 本田 路津子
21. 知床旅情 / 加藤 登紀子
22. 翼をください (アルバム・バージョン) / 赤い鳥