01. 私自身 /いしだあゆみ& Tin Pan Alley Family
02. Pink Shadow / ブレッド&バター
03. 貿易風にさらされて(Single Version)/ マザー・グース
04. 夏の光に / やまがたすみこ
05. Monday Morning Rain / Tinna
06. Moonlight Flight / 岩渕まこと
07. Jamaica Ginger / ハイフォニック Big 15 with 細野晴臣
08. サブタレニアン二人ぼっち / 佐藤奈々子
09. Rainbow Sea Line / 佐藤博
10. Gardenia / 加藤和彦
11. 雨上がりのサンバ / やまがたすみこ
12. 雨の日のバースデー / 杉真理&レッド・ストライプス
13. Zin Zin Zin/ 木戸やすひろ
14. 週末のハイウェイ / 佐藤奈々子
15. 山手ホテル / 佐藤博
16. 夏の日の想い出 (Dancing Music)/ Sentimental City Romance
17. Real Me / 斎藤誠
18. PILLOW TALK / 黒住憲五 Kengo Kurozumi
19. 或るグレイな恋の場合 / 斎藤誠
20. Bye Bye Jet / いしだあゆみ& Tin Pan Alley Family