Tracklist:
1. ドリーミング・デイ
2. パレード
3. 遅すぎた別れ
4. 日射病
5. ココナツ・ホリデイ’76
6. 幸せにさよなら
7. 新無頼横町
8. フライング・キッド
9. FUSSA STRUT Part-I
10. 夜明け前の浜辺
11. ナイアガラ音頭
12. 幸せにさよなら (シングル・バージョン) (ボーナストラック)
13. ドリーミング・デイ (シングル・バージョン) (ボーナストラック)
14. ナイアガラ音頭 (シングル・バージョン) (ボーナストラック)
15. あなたが唄うナイアガラ音頭 (ボーナストラック)
16. ココナツ・ホリデイ3日目 (ボーナストラック)
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