Disc 1:
01 ナイアガラ・ムーン
02 三文ソング
03 論寒牛男
04 ロックン・ロール・マーチ
05 ハンド・クラッピング・ルンバ
06 恋はメレンゲ
07 福生ストラット（パートII）
08 シャックリ・ママさん
09 楽しい夜更し
10 いつも夢中
11 CIDER ’73 ’74 ’75
12 ナイアガラ・ムーンがまた輝けば
Disc 2:
13 三文ソング （1st Version）
14 三文ソング （2nd Version）
15 論寒牛男
16 ロックン・ロール・マーチ (Take 1)(Take 2)
17 ハンド・クラッピング・ルンバ
18 恋はメレンゲ
19 福生ストラット（パートII）
20 シャックリ・ママさん
21 楽しい夜更かし
22 いつも夢中
23 朝からゴキゲン
24 ジダンダ (Unissued)
25 夜の散歩道
26 Niagara Moon
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