Disc 1:
1. ゲルニカ – 銀輪は唄う (03:13)
2. 戸川純 – 玉姫様 (04:14)
3. 戸川純 & ヤプーズ – パンク蛹化の女 (04:10)
4. 戸川純 – レーダーマン (03:41)
5. 戸川純ユニット – 極東花嫁 (03:46)
6. 戸川純 – 好き好き大好き (03:32)
7. ヤプーズ – バーバラ・セクサロイド (03:56)
8. ヤプーズ – キスを (04:03)
9. ヤプーズ – 肉屋のように (03:59)
10. ヤプーズ – ラブ・クローン (04:05)
11. ヤプーズ – コレクター (04:34)
12. ヤプーズ – ロリータ108号 (04:13)
13. ヤプーズ – セシルカット (02:43)
14. ゲルニカ – 磁力ビギン (01:52)
15. ゲルニカ – 集団農場の秋 (01:40)
16. ゲルニカ – パノラマ・アワー (02:55)
17. ゲルニカ – 輪転機 (02:37)
18. ゲルニカ – 電力組曲 a.ダムの唄 b.電力の道筋 c.電化の暮らし (04:32)
19. ゲルニカ – 髑髏の円舞曲 (02:36)
Disc 2:
1. ヤプーズ – 私は孤独で豪華 (03:17)
2. ヤプーズ – 憤怒の河 (04:05)
3. ヤプーズ – 棒状の罪 (04:02)
4. ヤプーズ – 鉄の火 (03:36)
5. ヤプーズ – My God (03:22)
6. ヤプーズ – 大天使のように (04:39)
7. ゲルニカ – 地球ゴマ (03:14)
8. ゲルニカ – ノンシャランに街角で (03:03)
9. ゲルニカ – 海底トンネル (02:48)
10. ゲルニカ – 或る雨の午后 (03:01)
11. ゲルニカ – 青銅の軟体 (02:42)
12. ゲルニカ – 夢の端々 (03:12)
13. ゲルニカ – 陸標 (04:46)
14. 戸川純 – 星の流れに (03:47)
15. 戸川純 – 東京の花売娘 (03:15)
16. 戸川純 – リボンの騎士 (02:16)
17. 戸川純 – 夜が明けて (02:16)
18. 戸川純 – バージンブルース (シングルバージョン) (03:10)
19. 戸川純 – 吹けば飛ぶよな男だが (03:51)
20. 泉水敏郎 & 戸川純 – リズム運動 (04:01)