Disc 1
01. DOWN BEAT STOMP
02. 火の玉ジャイヴ
03. めくれたオレンジ
04. CALL FROM RIO
05. Natty Parade “Shaken Mix”
06. 星降る夜に
07. SKA ME CRAZY
08. Ocean To Ocean
09. 愛があるかい?
10. STROKE OF FATE
11. 銀河と迷路
12. WALK BETWEEN RAINDROPS
13. 雨の軌跡
Disc 2
01. ルパン三世’78
02. A Quick Drunkard
03. サファイアの星
04. Raise it all
05. カナリヤの鳴く空
06. SKARADA(Original Version)
07. 追憶のライラック
08. Dear My Sister
09. フィルムメーカーズ・ブリード
10. White Light -Live at Saitama S
11. 美しく燃える森
12. Come On!
13. 世界地図
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