【収録内容】
1. YELLOW MAGIC CARNIVAL / ティン・パン・アレー(作詩・作曲 : 細野晴臣 編曲 : 奥野真哉)
2. てぃーんず ぶるーす / 原田真二(作詩 : 松本隆 作曲 : 原田真二 編曲 : 本間昭光)
3. チェリー / スピッツ(作詩・作曲 : 草野正宗 編曲 : 島田昌典)
4. 街の灯り / 堺正章(作詩 : 阿久悠 作曲 : 浜圭介 編曲 : 服部隆之)
5. 木蘭の涙 / スターダスト☆レビュー(作詩 : 山田ひろし 作曲 : 柿沼清史 編曲 : 島田昌典)
6. 花と小父さん / 植木等(作詩・作曲 : 浜口庫之助 編曲 : 本間昭光)
7. 積木の部屋 / 布施明(作詩 : 有馬三恵子 作曲 : 川口真 編曲 : 本間昭光)
8. 黄昏のビギン / 水原弘(作詩 : 永六輔 作曲 : 中村八大 編曲 : 本間昭光)
9. Rain / 大江千里(作詩・作曲 : 大江千里 編曲 : 島田昌典)
10. 冷たいアイスティー / 宮本浩次(作詩・作曲 : 宮本浩次 編曲 : 服部隆之)
11. 歩いて帰ろう / 斉藤和義(作詩・作曲 : 斉藤和義 編曲 : 奥野真哉)
12. 満月の夕 / ソウル・フラワー・ユニオン(作詩 : 中川敬 作曲 : 中川敬, 山口洋 編曲 : 奥野真哉)
13. 星の夜 / 塩谷哲(作詩 : 吉田美奈子 作曲 : 塩谷哲 編曲 : 塩谷哲)