出演: ジョセフ・シモンズ/ミハイル・バリシニコフ
RUN DMCのレブランが手掛ける、ニューヨークを舞台にした「くるみ割り人形」のヒップホップ版。毎年恒例となっている大晦日のブロックパーティーの夜、両親が不仲なことに胸を痛めていたマリア・クララは、二人を仲直りさせるべく冒険へと繰り出すことにする。道中では特別な力を持つおもちゃ作家ドロッセルマイヤーや、彼女が命を吹き込んだくるみ割り人形から助けを得るのだった。
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