出演 : 桜井ユキ, 高橋一生, 古畑新之, 佐々木一平, 阿部純子
監督 : 二宮健
『SLUM-POLIS』『MATSUMOTO TRIBE』などの二宮健監督作。サーカス団でマジシャンの助手を務めるヒロインが、妄想と現実の境界をさまよう姿を描く。主演は『フローレンスは眠る』などの桜井ユキ。彼女の恋人をドラマ「民王」シリーズや『blank13』などの高橋一生が演じるほか、成田凌、山谷初男、満島真之介らが共演する。
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