1989年の第1回から第12回(2002年)までの「夜会」の軌跡を綴った作品。
それぞれの「夜会」の名曲集や心に残る名場面集を楽しめるようになっている。特に、映像化が困難な故に作品としてリリースされていない夜会 VOL.11、12「ウインター・ガーデン」から収録された楽曲は必見。
1. 二雙(そう)の舟(「夜会展」より)
2. ふたりは(「夜会1990」より)
3. キツネ狩りの歌~わかれうた~ひとり上手(「夜会VOL.3 KANTAN」より)
4. 砂の船(「夜会VOL.4 金環蝕」より)
5. まつりばやし(「夜会VOL.5 花の色は~」より)
6. 黄砂に吹かれて~思い出させてあげる(「夜会VOL.6 シャングリラ」より)
7. 紅い河(「夜会VOL.7 2/2」より)
8. あなたの言葉がわからない(「夜会VOL.8 問う女」より)
9. 白菊(「夜会VOL.10 海嘯」より)
10. ツンドラ・バード~陽紡ぎ唄~朱色の花を抱きしめて(「夜会VOL.11 ウィンター・ガーデン」より)
11. 六花(「夜会VOL.11 ウィンター・ガーデン」より)
12. 街路樹(「夜会VOL.12 ウィンター・ガーデン」より)
13. 氷脈(「夜会VOL.12 ウィンター・ガーデン」より)
14. 記憶(「夜会VOL.12 ウィンター・ガーデン」より)
特典映像:「夜会オフショット・ギャラリー」