2012年6月17日に幕張メッセイベントホールで行われた茅原実里初のアリーナ公演2日目の模様を完全収録！ 2日目は茅原自ら「ツアーの打上げ」と称して1日目と全く異なるセットリストでお送りしたPARTY-Formation！ 特典映像として、D-Formationツアーから幕張公演までを追ったメイキング映像を収録！
[B]収録内容
▼DISC-1
01. OPENING
02. HYPER NEW WORLD
03. Prism in the name of hope
04. MC1
05. 純白サンクチュアリィ
06. 愛とナイフ
07. 蒼い孤島
08. MC2 ～メンバー紹介～
09. Final Moratorium
10. Contact
11. 詩人の旅
12. Instrumental
13. 通し道歌
14. TERMINATED
15. MC3
16. この世界のモノでこの世界の者でない
17. Celestial Diva
18. MC4
19. Peace of mind~人魚のささやき
20. MC5
21. ZONE//ALONE
22. 赤い棘のギルティ
23. 書きかけのDestiny
24. MC6
25. 旗曲メドレー
アイノウタ
Best mark smile
Lush march!!
26. MC7
27. Voyager train
28. Perfect energy
29. 君がくれたあの日
30. Paradise Lost
31. MC8
32. purest note ~あたたかい音
▼DISC-2
－Encore－
33. Freedom Dreamer
34. MC9
35. Contact 13th
36. MC10
37. 花束
38. ENDING
－W-Encore－
39. Tomorrow’s chance
－SPECIAL－
Minori Chihara Live 2012 PARTY-Formation The Backstage
Minori Chihara Live Tour 2012 ～D-Formation～ The Backstage Part-2
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