Part One (前編):
01.) Opening (オープニング)
02.) Skit 1 – Kimi to Mita Yuuyake (芝居1「君と見た夕焼け」)
03.) KISS OF BEACH
04.) voice
05.) Rainy Days
06.) Skit 2 – Unhappy Nyaa Year (芝居2「アンハッピーニャーイヤー」)
07.) Angel☆Magic (エンジェル☆マジック) ~ creamy♥parfait (クリィミー♥パフェ)
08.) Samenai Yume (覚めない夢) ~ Rin Asuka (飛鳥凛)
09.) Skit 3 – Nyan to Wan da Furu (芝居3「ニャンとワンだふる」)
10.) Ending (エンディング)
Part Two (後編):
01.) Opening (オープニング)
02.) Skit 4 – Docchi ka nyaa? (芝居4「どっちかニャー?」)
03.) Dream Wave ~ Rin Asuka (飛鳥凛)
04.) MILKY WAY (Momoiro Clover) (ももいろクローバー)
05.) Rough Style (ラフスタイル) ~ Momoiro Clover (ももいろクローバー)
06.) Mirai e Susume! (未来へススメ!) ~ Momoiro Clover (ももいろクローバー)
07.) Momoiro Punch (ももいろパンチ) ~ Momoiro Clover (ももいろクローバー)
08.) Ano Sora e Mukatte (あの空へ向かって) ~ Momoiro Clover (ももいろクローバー) with 3Bjunior
09.) Ending (エンディング)