[Disc 1]
1. SHOUJO TRAVELER
2. MATERIAL WORLD
3. 9NINE O`CLOCK
4. IARU!KYONCY FEAT.HAOHAO!KYONCY GIRL
5. IKERU.IKERU!
6. ANGEL DROPS
7. BRAVE
8. MONOCHRO
9. DARLING.DARLING
10. WONDERFUL WORLD
11. CHIKUTAKU 2NITE
12. #GIRLS
13. KONWAKU CONFUSE
14. CROSS OVER
15. WHITE WISHES
16. ROMANTIC MOON
17. RYUUSEI NO KUCHIZUKE
18. SHINING☆STAR
[Disc 2]
1. 9NINE`HATSU`NO ZENKOKU LIVEHOUSE TOUR[SHUCCHOU!ZENKOKU LIVEHOUSE HAOHAO!TOUR 2012] -DOCUMENT HEN-
2. [CHRISTMAS NO 9NINE 2012-SEINARU YORU NO DAISOUDOU-] -BACK STAGE HEN-
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1. 少女トラベラー
2. マテリアルワールド
3. 9nine o’clock
4. イーアル!キョンシー feat.好好!キョンシーガール
5. いける、いける!
6. Angel drops
7. Brave
8. モノクロ
9. ダーリン、ダーリン
10. Wonderful World
11. チクタク☆2NITE
12. #girls
13. 困惑コンフューズ
14. Cross Over
15. White Wishes
16. Romantic moon
17. 流星のくちづけ
18. SHINING☆STAR
特典
1. 9nine”初”の全国ツアー『出張 ! 全国ライブハウス好好 ! ツアー 2012』 ~ドキュメント編~
2. 『クリスマスの9nine 2012~聖なる夜の大奏動♪~』 ~バックステージ編~