2003年10月11日の幕張メッセでのライヴを最後にその活動に終止符を打ったTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのTRIAD在籍時のPVを収録。
収録内容
1. マシュマロ・モンスター
2. 世界の終わり(Smash hits version)
3. ブラック・タンバリン
4. キャンディ・ハウス
5. リリィ
6. カルチャー
7. ゲット・アップ・ルーシー
8. バードメン
9. ブギー
10. G.W.D
11. アウト・ブルーズ
12. スモーキン・ビリー
13. フリー・デビル・ジャム
14. ブライアン・ダウン
15. CISCO~想い出のサンフランシスコ(She’s gone)
16. GT400
17. リボルバー・ジャンキーズ
18. ベイビー・スターダスト
19. 世界の終わり(Primitive version)
20. 暴かれた世界
21. 赤毛のケリー
22. 赤毛のケリー(TMGE YOYOGI RIOT!2001523)
23. ゴッド・ジャズ・タイム〈映像特典〉TV SPOT:「キャンディ・ハウス」「カルチャー」「ゲット・アップ・ルーシー」「バードメン」「FILM STAR REVENGE!」「G.W.D」「アウト・ブルーズ」「スモーキン・ビリー」「WORLD PSYCHO BLUES」「WORLD PSYCHO BLUES(60}version)」「RUMBLE」「GT400」「ベイビー・スターダスト」「TMGE106,CASANOVA SAID{LIVE OR DIE}」「ゴッド・ジャズ・タイム(30}version)」