フルオーケストラライブ”NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUSII-“(2013年1月20日)と、2012年夏に開催されたロングツアー”NANA MIZUKI LIVE UNION 2012″から、千秋楽QVCマリンフィールド公演(2012年9月8日)を収録!
曲目リスト
ディスク：1
1. OPENING
2. 残光のガイア
3. SCARLET KNIGHT
4. MC 1
5. ジュリエット
6. リプレイマシン -custom-
7. 理想論
8. MC 2
9. Lovely Fruit
10. 星屑シンフォニー
全38曲
ディスク：2
1. OPENING
2. POP MASTER
3. 時空サファイア
4. Love Brick
5. MC 1
6. 76th Star
7. SUPER GENERATION
8. CHERRY BOYS SHOWCASE「恋のロックンロールストーリー」
9. METRO BAROQUE
10. Bring it on!
全40曲
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